Veveyg
Nos prestations d'éducation financière

Nos prestations

Trois façons de mieux comprendre vos finances

De l'entretien ponctuel au suivi régulier, chaque formule est pensée pour un moment précis de votre parcours financier.

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Notre méthode

Un fil conducteur commun à toutes nos formules

Quelle que soit la prestation choisie, notre façon de travailler reste la même : nous partons de vous. Vos questions, votre rythme, votre situation personnelle guident le contenu de chaque séance.

Nous ne suivons pas de script. Nous ne cherchons pas à vendre un produit en fin de séance. Nous documentons, nous expliquons, et nous nous assurons que vous repartez avec quelque chose de concret.

01

Premier contact

Nous convenons d'un rendez-vous par téléphone ou par courriel, selon votre préférence.

02

Séance(s) personnalisée(s)

Nous travaillons à partir de vos documents et de vos questions, sans modèle imposé.

03

Compte rendu ou notes

Un document écrit vous est remis pour garder trace de ce qui a été abordé.

04

Suivi si souhaité

Vous pouvez revenir pour un suivi trimestriel ou une nouvelle séance ponctuelle selon vos besoins.

Entretien finances en fin de carrière

Formule 1

Entretien Finances en Fin de Carrière

Une conversation respectueuse sur votre situation financière à l'approche de la retraite, au rythme que vous choisissez. À l'issue de l'entretien, un compte rendu écrit vous est remis. Durée : environ 90 minutes.

  • Entretien individuel, en présentiel à Pully
  • Compte rendu écrit inclus dans le tarif
  • Questions sur la retraite, l'AVS, le LPP, l'épargne
  • Aucune préparation requise de votre part

CHF 147

par entretien

Réserver

Formule 2

Atelier Consolidation de l'Épargne

Un atelier en deux séances pour rassembler vos différentes épargnes — comptes, piliers, assurances — en une vue d'ensemble claire et apaisée. Des notes imprimées vous sont remises à l'issue du parcours.

  • Deux séances structurées, espacées selon votre agenda
  • Notes imprimées à conserver et à partager
  • Vue consolidée de vos différents avoirs
  • Terminologie bancaire et de prévoyance expliquée

CHF 195

pour les deux séances

S'inscrire
Atelier consolidation épargne
Suivi trimestriel accompagnement régulier

Formule 3

Compagnon de Suivi Régulier

Un accompagnement trimestriel fiable tout au long de l'année. Quatre rendez-vous personnels, avec un guide attentif et un dossier documenté après chaque rencontre. Pour celles et ceux qui souhaitent une continuité dans leur compréhension financière.

  • Quatre séances réparties sur l'année civile
  • Notes documentées remises après chaque rencontre
  • Suivi de l'évolution de votre situation dans le temps
  • Interlocuteur personnel tout au long de l'année

CHF 240

par an (4 séances)

S'inscrire

Choisir

Quelle formule vous correspond ?

Un tableau pour vous aider à choisir selon votre situation et vos attentes.

Critère Entretien
CHF 147		 Atelier
CHF 195		 Suivi annuel
CHF 240
Nombre de séances 1 2 4
Document remis Compte rendu Notes imprimées Notes x4
Vue d'ensemble de l'épargne
Suivi dans le temps
Interlocuteur dédié
Idéal pour… Une question précise ou une première approche Le plus choisi
Réorganiser ses avoirs existants		 Un accompagnement continu tout au long de l'année

Nos standards

Ce que vous pouvez attendre de chaque prestation

Confidentialité totale

Vos informations personnelles et financières ne sont jamais partagées avec des tiers. Nos échanges restent strictement entre vous et votre conseiller.

Absence de conflit d'intérêts

Vevey ne perçoit aucune commission. Nous ne sommes rémunérés que par les honoraires que vous nous versez directement.

Tarification fixe

Le montant est connu à l'avance, sans frais cachés. Une facture est disponible sur demande.

Compétences actualisées

Notre équipe suit régulièrement les évolutions de la réglementation suisse sur la prévoyance, la fiscalité et l'épargne.

Langage accessible

Chaque terme technique est expliqué de manière simple. Vous n'avez pas besoin de connaissances préalables pour profiter pleinement de nos séances.

Retour possible

Si une séance ne vous a pas apporté ce que vous attendiez, nous en discutons. Votre satisfaction nous engage à faire mieux.

Tarifs

Des honoraires simples et transparents

Tous les montants en francs suisses, TVA non applicable.

Entretien individuel

CHF 147

par séance · environ 90 min

  • 1 séance individuelle
  • Compte rendu écrit
  • Questions retraite / AVS / LPP
Réserver

Atelier épargne

Populaire

CHF 195

2 séances incluses

  • 2 séances structurées
  • Notes imprimées à emporter
  • Vue consolidée de vos avoirs
S'inscrire

Suivi trimestriel

CHF 240

pour 4 séances / an

  • 4 rendez-vous annuels
  • Notes documentées x4
  • Interlocuteur personnel dédié
S'inscrire

Par où commencer ?

Contactez-nous pour choisir ensemble la formule qui vous convient

Aucune obligation de choisir avant d'avoir parlé. Dites-nous simplement ce qui vous préoccupe, et nous vous orienterons.

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