Éducation financière · Suisse romande
Clarté financière pour les années qui comptent
Un accompagnement calme et personnel pour comprendre vos finances après 40 ans. Pas de pression, pas de jargon — juste des conversations honnêtes.
Nos prestations
Trois formules, un seul objectif
Chaque prestation est pensée pour s'adapter à votre situation personnelle, à votre rythme et à vos questions.
Entretien Finances en Fin de Carrière
Une conversation posée sur votre situation financière à l'approche de la retraite. Un compte rendu écrit vous est remis après l'entretien. Durée : environ 90 minutes.
- Entretien individuel sans précipitation
- Compte rendu écrit inclus
- Questions de retraite et d'épargne
Atelier Consolidation de l'Épargne
Un atelier en deux séances pour rassembler vos différentes épargnes en une vue claire et apaisée. Des notes imprimées vous sont remises à conserver.
- Deux séances structurées
- Notes imprimées à emporter
- Vue d'ensemble lisible et personnelle
Compagnon de Suivi Régulier
Un accompagnement trimestriel fiable tout au long de l'année. Un guide personnel et documenté, avec des notes après chaque rencontre.
- Quatre rendez-vous par an
- Notes documentées après chaque séance
- Continuité et regard personnel
Pourquoi Vevey
Une démarche pensée pour vous
Parce que vos questions méritent des réponses claires et du temps.
À votre rythme
Chaque entretien avance au pas que vous choisissez. Aucune précipitation, aucun agenda caché.
Tout par écrit
Un compte rendu ou des notes vous sont remis après chaque séance, pour garder trace de ce qui a été abordé.
Vraiment à l'écoute
Nous partons de votre situation réelle, pas d'un profil type. Vos préoccupations guident la conversation.
Discrétion assurée
Vos données et ce que vous partagez restent strictement confidentiels. Nous respectons votre vie privée.
Langage accessible
Les termes techniques sont toujours expliqués simplement. Vous repartez avec une compréhension concrète.
Ancrés en Suisse romande
Basés à Pully, nous connaissons le contexte fiscal et réglementaire suisse et son impact sur votre épargne.
Questions fréquentes
Ce que nos clients demandent souvent
À partir de quel âge peut-on venir vous consulter ?
Nos prestations s'adressent aux personnes de 40 ans et plus qui souhaitent mieux comprendre leur situation financière, notamment à l'approche des décisions importantes liées à la retraite ou à la gestion de leurs économies.
Est-ce que vous proposez des placements ou des produits financiers ?
Non. Vevey est un service d'éducation et d'accompagnement, pas un prestataire de gestion de patrimoine. Nous ne vendons aucun produit, ne percevons aucune commission et ne conseillons pas d'investissements spécifiques. Vous repartez avec davantage de compréhension, pas avec un contrat.
Où se déroulent les séances ?
Les rencontres ont lieu dans nos locaux à Pully, Avenue du Général-Guisan 41. Dans certains cas, un échange à distance peut être organisé. Nous vous indiquons les modalités lors de la prise de contact.
Quel niveau de connaissance financière est nécessaire ?
Aucun. Nos séances partent de là où vous en êtes. Que vous ayez déjà de l'expérience en gestion de budget ou que vous vous sentiez perdu face aux termes bancaires, nous adaptons le contenu à votre niveau et à vos questions concrètes.
Comment régler le montant de la prestation ?
Le règlement s'effectue par virement bancaire ou en espèces avant ou lors de la séance. Une facture vous est remise sur demande. Les tarifs sont indiqués clairement : CHF 147, CHF 195 ou CHF 240 selon la formule choisie.
Mes informations personnelles restent-elles confidentielles ?
Absolument. Toutes les informations que vous partagez lors des séances sont traitées avec la plus grande discrétion et ne sont jamais transmises à des tiers. Nous respectons la législation suisse sur la protection des données.
Un premier pas simple
Une question sur votre situation ? Parlons-en.
Prenez contact sans engagement. Nous vous répondons dans les deux jours ouvrables pour convenir d'un moment qui vous convient.
Nous trouver
Notre adresse à Pully
Avenue du Général-Guisan 41, 1009 Pully, Vaud
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+41 21 483 96 72Courriel
[email protected]Adresse
Avenue du Général-Guisan 41
1009 Pully, Vaud, Suisse
Horaires de bureau
Lundi – Vendredi : 9h00 – 17h30
Samedi : 9h00 – 12h30
Dimanche : fermé
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